Mercantil dos

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ESPECIALIDADES

IMG_EJEMPLOÁrea desarrollada por logo. Siguiendo criterios de eficacia dado el muy alto nivel de calidad profesional requeridos, Aquilon Partners nace en el año 2020 como la división especializada en M&A de Cores y García Pedrerol Abogados.

Está formada por un equipo multidisciplinar y transversal, conocedor de los diferentes sectores y de sus problemáticas y características. Gracias a nuestra experiencia conjunta ofrecemos una asesoría financiera, estratégica y jurídica integral, siendo capaces de prestar un asesoramiento de alto valor añadido en todas y cada una de las fases de la operación, desde su estructuración inicial hasta su cierre.

Nuestros servicios se basan, principalmente, en el asesoramiento a empresas familiares y empresas privadas en operaciones tanto de inversión como de desinversión y modificaciones estructurales de sociedades mercantiles. También acompañamos a las empresas de nueva creación en su camino para el crecimiento y asesoramos a las start-ups a preparar rondas de financiación y obtención de deuda.

Las diferentes fases de la operación en las que prestamos nuestro asesoramiento:

  • Análisis de la compañía y de su estrategia corporativa.
  • Análisis financiero y diseño del Plan de Negocio, previsiones financieras y operativas.
  • Realización de la valoración y asesoramiento para potenciar los puntos fuertes y su posicionamiento estratégico con el fin de optimizar el valor de la compañía.
  • Definición del esquema de la transacción para que se cumplan los objetivos del cliente con las necesidades, oportunidades y timings del mercado.
  • Preparación del “Information Memorandum” y otros materiales de inversión (“Pitch deck”).
  • Búsqueda e identificación de inversores potenciales en consenso con el cliente.
  • Organización de los primeros contactos y presentación del proyecto con la más estricta confidencialidad a los potenciales inversores.
  • Supervisión de las negociaciones: organización y coordinación de las negociaciones y de las ofertas vinculantes / cartas de intenciones.
  • Organización del Data Room (contable, financiero, fiscal, legal, laboral) asegurando la confidencialidad y optimizando la efectividad y los plazos de la Due Diligence.
  • Elaboración, redacción y asesoramiento durante todo el proceso de los documentos jurídicos necesarios (contrato de compraventa, cláusulas contractuales de “reps and warranties”, acuerdos de confidencialidad, cartas de intención, etc.)
  • Finalización de la transacción: preparación y organización del cierre.
  • Servicios de asesoramiento post-transacción a medio y largo plazo.

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